CrowdStrike(CRWD.US)业绩喜人，华尔街怎么看？

亚汇网获悉，网络安全公司CrowdStrike(CRWD.US)周四公布第二季度业绩超过预期，并上调了其全年营收指引，给华尔街分析师留下了深刻印象，截至发稿，该公司股价涨超7%。

财报显示，CrowdStrike第二季度营收同比增长37%至7.3163亿美元，超过市场预期的7.2413亿美元;每股收益为0.74美元，市场预期为0.56美元。

展望第三季度，CrowdStrike预计经调整后每股收益为0.74美元，营收预计在7.754亿美元至7.78亿美元之间。此前分析师预计，不计一次性项目，该公司Q3营收为7.7414亿美元，每股收益0.60美元。

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此外，这家网络安全巨头还提高了其全年收入指导的低点，预计其全年销售额将在30.3亿美元至30.4亿美元之间，高于之前的30亿美元至30.4亿美元;全年每股收益预计在2.80美元至2.84美元之间，高于市场预期的2.39美元。

对此，KeyBanc Capital Markets分析师Eric Heath给予CrowdStrike“增持”评级，目标价为200美元。他表示，CrowdStrike是终端安全领域的“领导者”，正受益于竞争环境的“重大”变化，他指的可能是微软和SentinelOne。

Heath在一份投资者报告中写道:“根据该公司年度经常性收入(ARR，第二季度和2024财年)指引，我们重申增持评级，与我们的预测一致，并将(2024财年)营业利润率指引上调3个百分点。”

无独有偶，摩根大通分析师Brian Essex也给予CrowdStrike“增持”评级。他认为，CrowdStrike较好的盈利能力和现金流抵消了其年度经常性收入前景的不足。

Essex补充称，他“对公司持续的基本面改善感到鼓舞”，并指出调整后的营业利润率为21.3%，预计今年的自由现金流利润率将达到30%。

此外，Essex还将其目标价从165美元上调至170美元，并指出，CrowdStrike 在Charlotte AI方面正继续取得进展，预计定价信息将在几周后的公司猎鹰大会上公布。

最后，BTIG分析师Gray Powell则重申了对CrowdStrike的“买入”评级，并在本季度结束后将目标价从188美元调高至192美元，称该公司的财务业绩“非常好”。

Powell在一份报告中写道:“我们对新兴产品(云安全、身份识别和LogScale)的实力感到特别高兴，这些产品的综合增长率可能超过110%，占ARR的近20%。”他补充称，在端点安全方面，与竞争对手相比，该公司市场份额的持续增长“令人鼓舞”。

“因此，我们在第二季度报告中对CrowdStrike的长期增长前景有了更大的信心，只对我们的营收预测进行了小幅调整。”

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